《專家看盤》電子股轉強 下一波主流

《專家看盤》電子股轉強 下一波主流
受到美國企業如科技、健康保險公司和消費零售類股獲利未如預期，以及油價來到119.37美元的歷史天價，使得通膨疑慮再起，道瓊下跌百點，也讓23日的台股面臨沈重的賣壓，終場小跌28點，指數仍強守在9,000點關卡之上。

從23日類股表現來看，電子股明顯成為盤勢主流。由於電子股進入超級法說會，市場關注的焦點鎖定這些重量級電子公司對於後次貸的業績展望，加上本週陸續公布季報的電子股，面板、IC設計以及節能概念電子股均交出亮眼的成績單，而DRAM族群也因價格反彈，都是電子股成為資金焦點的主因。

在傳產股方面，航運股表現相對強勁，因受到煤炭及穀物供需吃緊，以及BDI指數已經連續14個交易日上漲，激勵散裝航運走揚，而食品股則在黃豆暴漲4.5%，大宗物資股相對強勢。

至於營建資產股，雖然有「中國富豪團」來台參訪，但由於股價早已先行反映，加上資金明顯移往電子族群，出現漲多休息情況。不過，在新政府仍然積極推動7月4日兩岸直航及陸客來台觀光，對於內需觀光等企業中長期獲利將有實質幫助下，中長多格局並沒有改變。

在次貸造成的損失隨第一季季報公布後，股價反映已告一段落，近期國際股市已有走穩跡象，未來進入整理格局機會大，而剛站上9,000點的台股，可望維持以盤代跌整理格局，以消化先前套牢賣壓，隨著第二季電子股轉強下，包括面板、IC設計以及節能概念族群，將成為下一波台股的主流族群，投資人可多加留意。（匯豐三高平衡基金經理人石隆智）