三星表示flash將缺貨dram將好轉

三星表示flash將缺貨dram將好轉


事件:
三星表示flash將缺貨、dram將好轉

細節
1. SanDisk為全球最大供應商，將採購一大批晶片。
台灣廠商接獲大單，將在第二季和第三季出貨。
另外iPhone 可能延後一二個月上市。
2. dram需求並不明顯，四月份報價仍有壓力，部份供應商虧損將會擴大。
我們認為五月份需求會好轉。不過第二季銷售圴價將會遠低於第一季。
3. 創見四月下旬將辦法說會。

建議
創見(2451;買進); 威剛(3260;買進)
因為近期dram價格大跌，供應商要給予補貼，但不確定在何時入帳，
所以會影響到模組廠第一季或第二季獲利，但不會影響到上半年合計獲利。